導入シーン一切なし！いきなり全裸のしずかさんが後ろ向きになり前屈で股間をさらけ出している。自らの手に持った電マを直接当て、膝をガクガクと震わせながらいきなり絶頂を迎える。3台のカメラが震える大陰唇を捉えている。電マを話さずアメリカンバックの体勢になって膝を着き姿勢を安定させてさらに電マをクリにグリグリと当てる。おまんこの無効には大きなおっぱいがプルンプルンと揺れている。最後には完全まんぐり！左右に開かれた両足は重力に負けどんどん開いていく。パックリ割れたまんこにひたすら電マを当てて感じまくるしずかさん。
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ワイシャツにノーパンストッキング姿のしずかちゃんの前には数本のディルド。足で弄くりながらディルドを見つめている。グリグリとディルドを足で弄っていると白いザーメンローションが滴り落ちてくる。両足で挟みながら足でシコシコと扱き上げる。パンストの股間にもザーメンローションが滴り、それを手に付けながらマンコを触り始める。足でチンシコ手は剛毛をかき分け綺麗な割れ目をなぞり始める。次第に喘ぎ声を上げながら手と足の動きが速くなってくる。
しずかさんとみつかちゃんのねっとりとしたレズプレー。みつかちゃんの小さなカラダを弄くり感じさせまくった後、物足りないみつかちゃん。Ｍ字開脚でオナニーを始める。おまんこの周りをサワサワと触りながら2本指でクリトリスを挟みコリコリと扱く。それをとなりでただ観察しているしずかさん。そっと手を伸ばしみつかちゃんのオナニーのお手伝いを始める。私も気持ちよくなろうとしずかさんもオナニーを始めてしまう。早速みつかちゃんもお手伝いをするが…
ねっとりとしたプレーを得意とするしずかさん。年下のみつかちゃんのカラダを弄りながら若いカラダをまさぐる。しずかさんの巨大なおっぱいに興味津々のみつかちゃん。巨乳に貪り付きながらしずかさんのパンツに手を突っ込みおまんこをイジイジと触る。感じやすいしずかさんはぐったりとされるがまま。自らもパンツを脱ぎ自分のクリトリスを2本指でコリコリと扱くみつかちゃん。
アンケートを書いて欲しいと呼び出されたしずかさん。ディレクターと会話しながらちょっとエッチな質問にも答えていく。しかし通常の面接とちょっと違うのは、別スタッフから「ディレクターに見つからないようにアンケートに答えながらオナニーしてください」と注文を受けている。それを知らないディレクターはしずかさんのエッチな部分を引き出すためいろいろ質問を繰り返す。しずかさんは指示通りディレクターに見つからないようにパンツを脱ぎオマンコをぐちょぐちょに濡らしながらオナニーをする、しずかさんとディレクターの攻防。
息子が使っていた縦笛、ハーモニカ。その吹き口をベロベロと舐め回す。パンツの上から股間に押しつけ妄想しながらオナニーが始まっていく。持ち主のことを考えているのだろうか。ブラを外し巨乳が露わになるとそこへ笛を挟み込みパイズリそしてそのまま股間へ持って行きマンズリ。パンツを脱ぐと恥垢がびったりと付いたおまんこ。パンツにも汚く付着してる。その恥垢を拭き取るかのように縦笛とハモニカでまんこを執拗に擦り始める。
全裸姿で足を広げてるしずかちゃん。自ら筆を執り自分のカラダに油を塗っていく。ゆっくりと巨乳の乳房の周りに筆を這わして逝くと光沢した油が滴り落ちる。円を描くように筆が進む。次第にその輪は乳輪に到達し筆先で乳首を刺激する。筆は足に進み足の指先まで油を塗りたくるとテカテカに光沢したしずかちゃんの口からは吐息が漏れ始める。その筆も下半身の中心部の核心に迫っていく。処理されていないマン毛が油まみれになっていき泡が立ち始める。筆を絞るように押し当てると油がしずかちゃんの割れ目に沿って滴り落ちていく。
うつ伏せに寝ているしずかさん。椅子の脚にしがみつき男に尻を撫でられる。黒いパンティを脱がされるとまったく処理されていない剛毛。そこへ太めのディルドをあてがわれ、おまんこ全体をぬるぬると蠢く。クリにあたると吐息が漏れ始める。ゆっくりとディルドがしずかさんのおまんこの穴に侵入していく。ズコズコと前後運動が始まると気持ちよさから、椅子にしがみついている手に力が入ってくる。前後左右グリグリ回しとディルドの動きが速くなってくると何度も逝ってしまう。
内気だけどエッチな女の子わかなちゃん。「顔面騎乗ってやったことある？」なんて質問しながら自分のやりたいことをおねだりするわかなちゃん。まずはしずかさんが下になりしずかさんの顔の上に跨がるわかなちゃん。カメラを持ちながら近づいてくるわかなちゃんのおまんこをペロペロと舐めるしずかさん。わかなちゃんの割れ目に沿って縦に舌を這わす。逝かされてしまったわかなちゃんが今度は下になりしずかさんのおまんこを舐め回す。二人して気持ちよくなった後はカメラの前でＷ開脚をして互いのおまんこを触り合う。
後ろ向きでセクシーにパンツを脱ぐわかなちゃん。わかなちゃんＭ字開脚をすると股間に顔を近づけてくるしずかさん。マンコを弄くりながら乳首を吸う。そしてわかなちゃんのビラビラを広げおまんこ観察。交代してしずかさんは寝転がる。足を大きく開くと剛毛マンコを弄くるわかなちゃん。交代交代でお互い興味津々のおまんこを弄くり合う。
